Louis er et helt usædvanligt barn. Han blev afleveret som spæd på børnehjemmets trappe og siden er det trods forstanderen Milles behjertede forsøg ikke lykkedes at finde en familie til ham. Ikke fordi han er grim, ikke fordi han er uartig men fordi han er et geni, hvis hjerne hele tiden afføder nye ideer og mærkelige opfindelser. Og de fleste familier leder efter en dreng med sunde interesser som baseball ikke peanutsmør-og-marmelade-sandwich-maskiner (som ikke virker). Ensom og forladt beslutter Louis, at den eneste, der har holdt af ham, var hans mor, og hvis han bare kunne huske hende, så